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国瓷材料首次公开发行

发布时间:2022-07-07 09:30:29 来源:OB欧宝app 作者:OB欧宝电脑搜索

  国瓷材料是中国大陆地区规模最大的,批量生产并对外销售片式多层陶瓷电容器用配方粉的厂家,同时也是国内首家、全球第二家成功运用高温高压水热工艺批量生产高纯度、纳米级钛酸钡粉体材料的厂家。公司在研发过程中,突破了日本厂商的技术封锁填补了国内空白。公司自成立至今,连续获得国家级、省部级多项技术荣誉,掌握了在基础化工原料的基础上进行多层陶瓷电容器用配方粉生产的一系列工艺,并自主拥有上述生产工艺的知识产权。

  今天,我们十分荣幸可以借助网络平台,与各位网友进行沟通和交流,我们会认真回答大家提出的问题,充分听取大家的建议,也希望大家能够更加了解、信任和支持国瓷材料。国瓷材料愿与大家共享成果,共创未来。

  作为本次发行的保荐人和主承销商,我们很荣幸地见证了山东国瓷功能材料股份有限公司的成长,国瓷材料自成立以来,始终保持健康、平稳成长,并努力打造具有国际水准的片式多层陶瓷电容器配方粉。公司致力于发展成为国际领先的多层陶瓷电容器配方粉供应商。

  在保持持续高增长的同时,国瓷材料的盈利能力不断优化。近三年来,公司营业收入年复合增长率为58.76%;净利润年复合增长率为61.92%,业务规模位居国内领先地位。在合作过程中,我们感受到了国瓷材料管理团队的志存高远、锐意进取,生产团队的创新开拓、精益求精,更感受到了公司员工奋发向上的斗志和士气。随着本次上市融资,募投项目的推进,将进一步推动公司高速发展

  招商证券将恪守“励新图强,敦行致远”的核心价值观,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介,广大投资者能够更加深入、客观地了解国瓷材料,从而更准确地把握国瓷材料的投资价值和投资机会!我们对国瓷材料的未来发展充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,让广大投资者共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问、积极认购。

  最后,我谨代表招商证券预祝山东国瓷功能材料股份有限公司此次发行取得圆满成功!谢谢大家!

  张兵:公司依据《中华人民共和国安全生产法》及《山东省安全生产条例》编制了《安全管理制度》,成立了安全生产领导小组及安全管理办公室,由公司总经理亲自领导,对各级管理人员明确职责;同时对公司日常生产经营的各个环节作出了明确的操作指引,对紧急情况设立了应急预案,并明确了相应的责任追究机制。

  张曦:公司将持续优化人才结构,在现有人员的基础上,将择优引进公司急需的、具备较高素质的各类人才,主要包括公司经营管理人才、精通市场策划和产品营销的市场人才、技术人才和专家,以及通晓财会技能、证券市场、法律知识等的专业性人才。

  公司将进一步完善培训体系,采用内部岗位培训等形式对员工进行全面持续的业务培训,提高员工技能和水平;并建立公平且对各类人才有吸引力的绩效评价系统和相应的激励机制,实现公司人力资源的可持续发展,从而实现公司竞争实力的不断增强。谢谢!

  李高超:公司目前正处于高速成长期,目前来看,唯一制约公司业绩增长的因素就是产能,随着公司募投项目的逐步实施,公司产能瓶颈将得到有效缓解,公司未来3年仍将保持高速成长。我们对公司未来发展前景充满信心。谢谢。

  张兵:公司生产所需的主要原材料包括八水氢氧化钡、四氯化钛等。报告期内,本公司主要原材料的采购额分别为:2011年1-6月八水氢氧化钡:722.36万元、四氯化钛:504.27万元;2010年度八水氢氧化钡:1,234.85万元、四氯化钛:519.42万元;2009年度八水氢氧化钡:460.32万元、四氯化钛:174.22万元;2008年度八水氢氧化钡:340.91万元、四氯化钛:148.27万元。谢谢!

  张曦:监事会由三名监事组成,监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。谢谢!

  张兵:MLCC技术是一门综合性应用技术,它包括新材料技术、设计工艺制作技术、设备技术和关联技术,涉及材料、机械、电子、化工、自动化、统计学等各学科先进理论知识,是多科学理论和实践交叉的系统集成。谢谢!

  请问张曦:Windows7.0系统的发布和广泛应用对MLCC的市场需求量有影响吗?

  张曦:Windows7.0全球推广带来了个人电脑的更换和升级,同时增加了市场对MLCC的需求。原计算机所用的P3主板使用MLCC量为347只,在P4主板上增加为405只,增幅约17%,主要增加规格为0402。此外,P4主板对于MLCC容量的要求也有提高,原P3主板主要用常规MLCC,1μF以上的MLCC只用7只,但P4仅4.7μF以上的MLCC就需50只,部分MLCC容量更需达到10μF以上。随着iPAD的推出,全球兴起了平板电脑的热潮,这一新产品也将带动电子整机产业对MLCC的需求。谢谢!

  请问张曦:既然说技术是你们发展的核心,那么这个行业的技术人才一定很急缺吧,我国在这方面的人才储备怎么样?

  张曦:MLCC电子陶瓷材料行业为技术密集型行业,对于研发人员、质检人员乃至一线生产人员的技术水平要求都很高。我国人力资源丰富,近年来MLCC电子陶瓷材料人员的技术水平及专业素质也不断提升,人力成本相比于日本、欧美等地区相对低廉,为行业的发展奠定了较为坚实的人力基础。谢谢!

  张曦:目前公司的主要客户包括风华高科、深圳宇阳、潮州三环、韩国三星电机、韩国三和、美国JDI、台湾禾伸堂等;公司已与日本京瓷、日本村田、台湾华新科及巨等建立了良好的合作关系。风华高科、深圳宇阳及潮州三环均为国内领先的MLCC生产厂家,其中风华高科、深圳宇阳已分别在国内及香港上市。日本村田、韩国三星电机等均为国际一线MLCC厂家,技术水平较高、经营业绩稳定、产品市场占有率较高。谢谢!

  张曦:MLCC诞生于20世纪60年代,最先由美国公司研制成功。20世纪90年代以来,在电子信息产业日新月异、信息产品“轻薄短小”的发展趋势下,全球MLCC市场需求不断增长,MLCC已成为电容器市场中最为主流的产品。

  据Paumanok统计,2009年全球电容器市场总规模约为146.51亿美元,其中陶瓷电容器销售达65.88亿美元,占全部电容器市场的45%。MLCC当年全球销售额为53.09亿美元,占2009年全部陶瓷电容器销售额的81%,占全部电容器销售额的36%,是全球市场占有率最高的电容器产品。谢谢!

  请问张曦:这个行业现在基本上都是日美比较领先,在我国发展MLCC行业有什么优势吗?

  张曦:根据国家工信部发布的2009年及2010年电子信息产业经济运行公报,我国已成为世界电子产品第一制造大国,手机、微型计算机、彩电、数码相机、激光视盘机产量分别占全球的49.9%、60.9%、48.3%、80%、85%,电子信息产品贸易额占全球的15%以上。2010年我国生产手机9.98亿部,微型计算机2.46亿台,彩电1.18亿台,数码相机9千万台,依然名列全球第一。出于采购成本及供货及时性方面的考虑,电子整机厂商一般倾向于进行本地采购,我国成为电子产品生产基地,客观上也为主要电子元件MLCC的国内生产商提供了较为良好的发展契机。谢谢!

  张曦:“十二五”规划建议中提出“培育发展战略性新兴产业。科学判断未来市场需求变化和技术发展趋势,加强政策支持和规划引导,强化核心关键技术研发,突破重点领域,积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业,加快形成先导性、支柱性产业,切实提高产业核心竞争力和经济效益。发挥国家重大科技专项的引领支撑作用,实施产业创新发展工程,加强财税金融政策支持,推动高技术产业做强做大”。

  2011年9月7日,国家工信部组织发布了《新材料产业“十二五”发展规划》,该规划的正式出台标志着新材料产业开始进入黄金增长期。“十二五”期间,国家将实施新材料重大工程项目,对高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料等六类新材料进行重点支持。谢谢!

  张兵:MLCC即多层陶瓷电容器,也可简称为片式电容器、积层电容、叠层电容等,属于陶瓷电容器的一种。MLCC是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,因此也可叫做“独石电容器”。由于MLCC具有体积小、电容量大、高频使用时损失率低、适合大量生产、价格低廉及稳定性高等特性,在信息产品讲求轻、薄、短、小的发展趋势及表面贴装技术(SMT)应用日益普及的市场环境下,具有良好的发展前景。谢谢!

  张兵:公司将秉持积极进取与稳健发展相结合的原则,扩大产能、提升生产效率、提高技术水平及市场竞争力;公司将在充分利用现有竞争优势的基础上,继续加大在研发创新方面的投入,保持并提升创新能力。公司在成功发行后还将充分利用资本市场的融资功能,提升公司产能,优化品种结构,加快新产品开发力度,提高产品技术含量,力争未来三至五年内公司主营业务收入保持较快增速。谢谢!

  张曦:我感觉这是一个全新的形式和平台,使我们借助网络平台能即时实现与这么多投资者的直接沟通,这是一个很好的方式,未来条件允许的情况下,我们仍将坚持这种方式。谢谢!

  张士宝:我们根据初步询价情况并综合考虑国瓷材料的行业地位、核心竞争力、未来发展、估值水平及当前市场情况,最终确定本次发行的价格区间。该价格为参与本次初步询价的机构投资者较为集中的报价区间,充分反映了机构投资者认可国瓷材料的核心竞争力以及公司长期创造价值的能力。我们认为定价是合理的。谢谢!

  许少梅:公司营业收入持续较快增长主要源于以下原因:①下游MLCC市场蓬勃发展,带动电子陶瓷材料行业整体增长;②优良的产品品质及较为突出的价格优势,保证了订单的快速增长;③公司与核心客户保持了稳定的合作关系,并积极拓展新的客户群;④公司产能持续扩大,为营业收入的提升创造了客观条件。谢谢

  许少梅:公司毛利率一直保持在较高水平的原因主要在于:①行业参与者较少,企业议价能力较强;②公司与其他国际同业相比,生产成本较低。而公司产品采用市场化的定价模式,因此,公司的毛利率水平相对较高。③随着生产规模的持续扩大,公司单位产品成本有所下降;公司也通过拓展原材料采购渠道、优化生产流程等方式积极降低成本。谢谢!

  张曦:公司将在现有MLCC电子陶瓷材料生产工艺研发及生产、销售一体化的基础上,不断进行技术变革和创新,优化资源配置、强化盈利模式,突出自身专业化、精细化的特点,进一步整合和优化公司的资源,开发微波陶瓷材料、光电子材料、新能源材料等新型产品,拓展下游客户的范围,提升公司整体抗风险能力。

  本公司将一如既往地强调诚信、创新、和谐、共赢的经营理念,不断提升技术水平和管理水平,紧抓产品质量,实现股东利益的最大化,三年内力争将公司发展为领先的MLCC电子陶瓷材料供应商之一;五年内将公司打造为全国功能陶瓷材料产业化基地。谢谢!

  李高超:从中国情况来看,实行保荐人制度,第一,有利于推进证券公司的服务质量提高,使证券公司的服务行为更加规范化;第二,有利于通过证券公司的辅导和监督,提高上市公司的运行质量和信息披露质量,提高维护投资者权益的程度;第三,有利于推进股市的规范化建设,降低由信息披露不充分或信息造假所引致的股市波动。谢谢!

  时间过得很快,国瓷材料首次公开发行A股网上路演马上就要结束了。感谢大家在网上与我们的真诚交流,感谢全景网为我们提供的交流平台。同时,还要感谢主承销商招商证券以及所有参与发行的中介机构为国瓷材料的发行上市所做的努力,谢谢!

  今天在短短的三个小时,让我感受到了各界朋友对国瓷材料的关注和支持,这将成为公司持续进步、健康发展的有力保障。在未来的发展中,公司会进一步提升技术研发力度,提高科学管理水平,拓展市场营销渠道,努力发展成为国际领先的多层陶瓷电容器配方粉供应商。

  请投资者朋友放心,未来我们一定会更加努力,牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机,以更高的目标要求自己,以更优的业绩回馈大家,成为一家值得大家信赖的优秀上市公司!希望大家给予国瓷材料长期的信任和支持!


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